A medida que se acerca el 2035, año en que la Unión Europea estableció la prohibición de la venta de vehículos con motores de combustión interna, cada vez son más las automotrices que hablan de la necesidad de una prórroga, para llegar a tiempo con su "transición hacia la movilidad eléctrica". Las empresas aducen que el costo de desarrollo de estos vehículos es más elevado de lo esperado y que, al mismo tiempo, los consumidores se siguen mostrando reacios a adoptar esta tecnología, que aún es muy cara cuando no se cuenta con beneficios impositivos del Estado.
Entre ese mar de dudas y pedidos de postergación, hay un ejecutivo que pidió mantener la fecha firme y avanzar a toda costa hacia el objetivo de eliminar los motores con pistones de todos los catálogos de 0km en Europa: ese hombre es Carlos Tavares, el CEO del Grupo Stellantis.
Este gigante automotor, nacido hace tres años de la fusión entre los grupos FCA (Fiat-Chrysler) y PSA (Peugeot-Citroën) les puso al mismo tiempo un ultimátum a las marcas que integran su compañía: les dio diez años de plazo para alcanzar el equilibrio en las cuentas de cada una de estas firmas. "Y ya pasaron tres años", dijo Tavares hace poco. Esto sembró la incertidumbre sobre el futuro de varias firmas que integran la compañía, que todavía siguen con "números rojos". Al mismo tiempo desató los reclamos de independencia de los herederos de marcas históricas, como es el caso de Chrysler (ver nota).
Tavares brindó ayer un panorama desesperante ante los concesionarios de Estados Unidos, que le vienen reclamando una solución ante la caída de las ventas: "La industria del automóvil se encuentra en una especie de modo de supervivencia: no tenemos miedo. No podemos quejarnos, no podemos dudar, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos para seguir vivos. Para seguir vivos, necesitamos alcanzar la paridad de costos entre los autos eléctricos y los térmicos, pero aquí se abre otro capítulo. Operamos en una región geográfica animada por el caos y es difícil hacer previsiones. Los gobiernos han decidido reducir los incentivos de compra y esto está frenando el mercado".
¿Qué marcas de Stellantis tienen mayor potencial?
Stellantis es, junto con Geely, el grupo automotor con mayor número de marcas en su gama. Nacida en 2021, conservó todas las firmas que venían de FCA y PSA, al mismo tiempo que el CEO Tavares les otorgó ese plazo de una década para abandonar los "números rojos".
Sin embargo, tres años después de la fusión, la situación se complica. Gestionar tantas marcas, a menudo con portafolios de productos y precios solapados, puede resultar difícil. Si a ello se añade la creciente presión de los fabricantes chinos y los objetivos de electrificación, el problema es considerable.
El potencial de una marca se mide hoy por su capacidad de atraer a muchos mercados y clientes en todo el mundo. No basta con ser competitivo en un único mercado o región. La creciente competencia de China está complicando la vida a todos, especialmente a las marcas muy expuestas a mercados únicos.
Por eso, creo que Jeep ha sido y sigue siendo la marca más interesante de Stellantis. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta actualmente, es una firma ampliamente conocida, opera en el segmento adecuado y tiene una buena historia.
Esta marca icónica representó el 17% de las ventas globales del grupo en 2023, con 1.04 millones de unidades. El total cayó un 6% en 2022, como consecuencia de algunos problemas de demanda en Estados Unidos y Canadá y el cese de la producción local en China.
Sin embargo, Jeep ha encontrado un buen lugar en Brasil y Europa. Incluso podría mejorar su presencia en Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático. El reto es lanzar más productos con mayor frecuencia.
| Market share de Jeep (Segmento SUV) | |
| China | 0,05% |
| EE.UU.-Canadá | 6,5% |
| Europa | 1,9% |
| América Latina | 8,2% |
| Asia Meridional | 0,4% |
| Japón-Corea del Sur | 0,9% |
| Sudeste Asiático-Pacífico | 0,3% |
| Oriente Medio | 1% |
| Eurasia | 0,01% |
| África | 0,7% |
El caso de Ram
Ram también tiene potencial. Es una marca americana con nula presencia en Europa y Asia. Sin embargo, opera en los segmentos de los pick-up y los vehículos comerciales ligeros, que son muy estratégicos en los llamados "países en desarrollo", que es donde se está produciendo el crecimiento.
América Latina, África, Oriente Medio y Turquía, Asia Central, India y el Sudeste Asiático representarán el 22% de las ventas mundiales de vehículos ligeros en 2023 (excluidos Rusia e Irán). Si añadimos Australia y Nueva Zelanda, donde las pick-ups son muy populares, obtendremos casi una cuarta parte de las ventas mundiales de automóviles.
| País | Pick-ups vendidas | Market share 2023 |
| Estados Unidos | 2.830.519 | 18% |
| Brasil | 398.308 | 18% |
| Canadá | 374.970 | 21% |
| China | 331.550 | 1% |
| Tailandia | 264.738 | 35% |
| Australia | 236.476 | 21% |
| México | 211.178 | 15% |
| India | 157.910 | 3% |
| Irán | 135.215 | 9% |
| Sudáfrica | 121.528 | 24% |
| Argentina | 114.922 | 27% |
| Arabia Saudí | 85.106 | 11% |
| Filipinas | 77.268 | 18% |
| Chile | 70.303 | 23% |
| Malasia | 58.163 | 7% |
Las ventas de pick-up, furgonetas comerciales y LCV en todos estos mercados totalizaron 3,8 millones de unidades. El total se eleva a 7,5 millones de unidades si se incluyen Estados Unidos y Canadá, donde Ram ya está presente.
| País | Ventas de furgones | Market Share 2023 |
| China | 1.739.642 | 7% |
| India | 495.920 | 11% |
| Japón | 433.732 | 9% |
| Estados Unidos | 426.161 | 3% |
| Alemania | 393.503 | 13% |
| Francia | 317.666 | 15% |
| Gran Bretaña | 310.020 | 14% |
| Turquía | 246.680 | 20% |
| Corea del Sur | 162.828 | 10% |
| Italia | 156.800 | 9% |
| Indonesia | 134.359 | 15% |
| España | 131.632 | 12% |
| Uzbekistán | 110.730 | 27% |
| Rusia | 78.679 | 8% |
| Polonia | 73.622 | 14% |
El rol de Maserati
La tercera marca que, en mi opinión, sigue siendo brillante, es Maserati. Actualmente es una de las marcas con más dificultades en Stellantis, sin embargo tiene varios puntos fuertes que -explotados adecuadamente- podrían llegar a dar algunas satisfacciones. En primer lugar, sigue siendo considerada una marca de lujo y esto es muy importante porque no está expuesta a la competencia china como las marcas generalistas y premium (el lujo sigue siendo un "asunto europeo").
En segundo lugar, es una marca global en el sentido de que es conocida en todas partes aunque no esté disponible en todos los mercados. Aunque está por detrás de Porsche en términos de ventas y gama de productos, sigue siendo una firma deseada y fuertemente asociada a la artesanía y el diseño italianos.
Estos valores son cruciales en los segmentos superiores, donde la competencia es feroz, pero hay espacio para un mayor fabricante italiano de autos de lujo, teniendo en cuenta que Ferrari y Lamborghini se centran en los deportivos y superdeportivos.
Sin embargo, Maserati fue mencionada en las últimas semanas como una de las marcas de Stellantis que podría desaparecer, lo cual fue desmentido por los voceros de la empresa. Sin embargo, el ultimátum de Tavares sigue corriendo, como la cuenta regresiva de un reloj. Quedan sólo siete años para determinar su viabilidad: ¿cuál sobrevivirá?
J.F.M
* El autor es especialista de la industria de automotriz en JATO Dynamics.
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