El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció anoche la creación del "Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre" (Bopreal), que se usará para rescatar a las empresas automotrices y autopartistas (entre firmas de otros rubros), que se endeudaron en el exterior por creerle al ex ministro de Economía, Sergio Massa.

Es el primer bono emitido bajo el gobierno del nuevo presidente Javier Milei y sólo podrán suscribirlo las empresas que tomaron deuda en el exterior (ya sea con sus casas matrices, entidades financieras o proveedores de materias primas). Estas empresas se endudaron con la promesa de Massa de que esos fondos serían reintegrados al valor del "dólar oficial". La palabra de Massa nunca se cumplió y, sólo en el caso de las automotrices y autopartistas, la deuda asciende a 6.130 millones de dólares con el exterior. El sector automotor es el que mayor deuda acumuló bajo esta maniobra. El total de deuda tomada por todo tipo de empresas de la Argentina llega a 55 mil millones de dólares.

Las automotrices participaron de manera activa en la campaña electoral a favor de Sergio Massa. Varias de ellas abrieron sus puertas para que funcionarios del equipo del ex ministro recorrieran las líneas de producción llamando a votarlos (ver nota). Además, muchas de estas compañías tomaron deuda con la esperanza de reintegrar los fondos al "dólar oficial", mientras vendían sus productos en el mercado al valor del "dólar paralelo", con importantes ganancias. Hoy se enfrentan a paradas constantes en sus líneas de producción por faltas de piezas: los proveedores en el exterior se niegan a entregar mercadería hasta que paguen sus deudas.

En su primera reunión con el nuevo Gobierno, varias automotrices de Adefa se reunieron con la canciller Diana Mondino para pedirles ayuda por el quebranto con el exterior. Las empresas y ejecutivos que participaron de ese encuentro se publicaron acá.

El nuevo Bopreal podrá ser suscripto por las empresas al tipo de cambio oficial mayorista y se pagará en dólares, con opción de rescate anticipado. El plazo máximo de vencimiento previsto para el bono es el 31 de octubre de 2027.

Los detalles del rescate anunciado anoche por el BCRA se publican en el comunicado de prensa, acá abajo.

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Comunicado de prensa del Banco Central de la República Argentina

El Banco Central emitirá bonos para importadores con deuda comercial impaga

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este miércoles la emisión de títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscribirán al tipo de cambio oficial mayorista y se pagarán en dólares con opción de rescate anticipado.

A través de la Comunicación A "7918", la autoridad monetaria confirmó la creación de la Nota del BCRA denominada Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un plazo máximo de vencimiento previsto para el 31 de octubre de 2027. De acuerdo a la información oficial, del instrumento sólo podrán hacerse los importadores de bienes y servicios con operaciones pendientes de pago.

La deuda comercial que las empresas mantienen con sus proveedores del exterior ha sido tema de discusión en los últimos meses. Por caso, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) estimó semanas atrás que el pasivo superaría los US$55.000 millones considerando compras de insumos o servicios recibidos.

En tanto, la consultora Analytica señaló que "la deuda flotante con los importadores solo en bienes alcanzó en octubre USD 47.528 millones, unos USD 25.000 millones más respecto a su valor promedio de los últimos años".

Esta madrugada, en lo que fue el primer comunicado de la nueva gestión, los funcionarios de la autoridad monetaria habían adelantado que, "ante el récord histórico de endeudamiento comercial heredado, el BCRA se encuentra trabajando, en coordinación con la Secretaría de Comercio e Industria, para resolver la incertidumbre, asociada a los pagos y la cancelación de esta deuda con el exterior".

Y anticiparon que "oportunamente se pondrán a disposición de los importadores uno o más instrumentos financieros emitidos por el BCRA y pagaderos en dólares que podrán suscribir voluntariamente en pesos para hacer frente al cumplimiento de sus compromisos comerciales".

De esta forma, la suscripción al nuevo bono será en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación. Y la moneda de pago será en dólares y la amortización también será en la divisa estadounidense con la posibilidad de que sea "íntegra al vencimiento o con esquema de amortizaciones parciales, según se defina oportunamente".

Cómo será la operatoria

Los importadores comprarán los bonos con pesos pero, al venderlos o al vencimiento, recibirán dólares, con los que podrán ir saldando sus deudas.

La cancelación anticipada, por su parte, sólo podrá ser en pesos "dollar linked"; es decir, en moneda nacional pero atada a la cotización y variación de la divisa estadounidense.

La tasa nominal anual (TNA) máxima del bono será del 5%.

"Devengarán intereses sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno, a una tasa anual máxima del 5% a definir en el anuncio de la licitación, que podrá ser pagadera en forma trimestral o semestral en dólares estadounidenses", precisó la comunicación oficial.

Respecto a la posibilidad de operar los títulos en el mercado secundario, la entidad informó que "en el anuncio de la subasta se definirá si estos instrumentos se negociarán o no en los ámbitos de BYMA/MAE, y mercados euroclearables. Al igual que si podrán o no ser utilizadas como colaterales para operaciones de REPO".

Asimismo, se podrá considerar "la alternativa de incluir cláusulas de rescate anticipado en favor de los Titulares. En ese caso, de manera simultánea a la licitación del título se incluirán derechos de rescate sobre dichos instrumentos en los plazos y en las proporciones que defina oportunamente el BCRA".

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